美國通脹水平再創新高!美聯儲如果收緊貨幣政策,對中國影響幾何?

 自新冠疫情暴發以來,由於美國瘋狂印鈔,導致國內通貨膨脹率屢屢攀升。據美國國家統計局前不久所發布的6月份經濟數據顯示,在6月份,美國CPI環比增長了0.9%,是美國自2008年6月份以來的最大環比漲幅。核心CPI同比增4.5%,是美國1991年11月以來的最高水平。

同時據美國勞工部數據顯示,美國6月份PPI同比大漲7.3%,核心PPI同比增長5.6%,均突破歷史最高紀錄。

這些數據足以證實,美國的通脹水平不斷超出市場預期,未來,美國社會的物價還將持續上漲。

此外,由於疫情風波還沒有徹底平息,尤其是正在不斷蔓延的德爾塔變異毒株,更是讓美國的經濟復甦之路走得尤為艱難。對此,美國投行發表評論稱,當前美國持續高漲的通脹,不僅會讓美聯儲的貨幣政策承受巨大壓力、物價飛漲,拜登此前的基建計劃也很有可能就此落空。

那麼,究竟是什麼導緻美國通脹持續上漲呢?

事實上,美國通脹之所以不斷升高,一是受到了新冠疫情的持續影響,當下全球芯片短缺導致的供應鏈失衡,數碼汽車和家電行業紛紛面臨著停產和停工等的影響,相關產品因供給短缺而導致價格攀升,通脹數據進而上昇明顯。

其二則是,在二手車價格不斷上升,以及汽油、食品、木材等能源和原材料價格暴漲的影響下,美國短期內的通脹水平急劇攀升。

其三是,工人稀缺且勞動意願大大降低,企業與工廠生產成本不斷提升,總體商品庫存處於低位,這致使社會供應不足。

能夠預料到的是,在未來1到2年內,因為生產以及庫存不足、大幅印發貨幣,美​​國的食品、原材料、二手車、電子產品、房屋等價格將繼續上漲,居民的生活壓力也將持續加大,而美國社會也將進一步撕裂。

美國通脹水平不斷超出預期,將會對包括中國在內的眾多國家造成哪些衝擊?

由於通脹情況要高於市場預期,而且這種情況還將持續1到2年,美國國內的物價也會持續飆升,不排除美聯儲下一步會收緊貨幣政策,選擇加息軌道。而一旦美聯儲做出加息決定,將會對全球的金融市場以及中國帶來嚴重風險。

第一,美聯儲如果啟動加息進程,那美元流向將翻轉,有大量的資金將會從房地產、股票和債務市場撤身。依據美國智庫此前的歷史研究,一旦美聯儲加息導致利率回到0以上,美國股市、房地產都將出現大幅下跌,這也必將會導緻美國股市和債市的泡沫效應明顯。而這也將造成中國股市的震盪,將對中國資本市場造成衝擊。

第二,美聯儲加息也會引發各個新興市場國家的金融風險。因為美聯儲如果選擇收緊貨幣政策,將會有大筆資金從這些新興市場國家中撤離,這有可能會引發阿根廷、巴西等南美國家出現財政赤字甚至是破產。

第三,美聯儲加息,貨幣政策收緊,美元將從流動性氾濫轉變成流動性收縮,而這可能會使得各類大型商品的價格出現大幅波動。

由此來看,如果美聯儲考慮提前改變貨幣政策,啟動加息軌道,將會給包括中國在內的眾多國家帶來風險和隱患。

所以,中國必須提前做好應對準備。首先是積極應對美國持續通脹外溢、大宗商品價格水平持續上漲,對中國企業生產、供應鏈失衡所造成的一系列影響。其次是積極應對美聯儲提前加息,對我國匯率、股市、債市所造成的衝擊。

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